Guide · courtage en assurance
Courtiers en assurance : documents et devis relancés automatiquement
Un devis envoyé sans réponse, une attestation qui n'arrive pas, un sinistre qui attend une pièce : Navette prépare la relance au bon moment, depuis votre adresse, et vous n'avez qu'à valider.
Solo : 49 € HT par mois après l'essai, sans installation, sans engagement. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
Ce que fait Navette
- Repère les e-mails envoyés qui attendent une réponse : demande de documents, devis, pièces de sinistre.
- Attend 3 jours, puis prépare une relance courte dans le même fil.
- Vous validez d'un clic. Elle part de votre adresse, avec votre signature.
- Recommence jusqu'à trois fois et s'arrête dès que le client répond.
Navette trie aussi vos e-mails entrants (clients, compagnies, experts, publicités) et prépare une réponse quand il en faut une.
Exemple de relance préparée
Bonjour Monsieur Petit,
Je reviens vers vous au sujet du devis d'assurance pour votre local commercial, envoyé la semaine dernière. Avez-vous pu le regarder ? Je reste disponible pour l'ajuster.
Bien cordialement,
[votre signature]
Questions fréquentes
Faut-il changer de logiciel de courtage ?
Non. Navette travaille sur votre boîte mail et complète votre CRM. Vous gardez vos outils.
Les relances partent-elles toutes seules ?
Pas au début. Chaque relance attend votre accord. Vous décidez ensuite ce qui peut partir seul.
Quels types de relances ?
Documents manquants pour une souscription, devis restés sans réponse, pièces d'un dossier de sinistre : tout e-mail envoyé qui attend une réponse.
Mes données sont-elles protégées ?
Les accès sont chiffrés, l'IA ne voit pas les IBAN, numéros de carte ni numéros de sécurité sociale, et rien n'est réutilisé. Un contrat de sous-traitance RGPD fait partie des conditions de vente.
Essayez sur vos vrais dossiers. Branchez votre boîte Outlook ou Gmail en 5 minutes. Rien ne part sans votre accord.
Solo : 49 € HT par mois après l'essai, sans installation, sans engagement. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.